华为畅享10 方正证券:理解华为的四个层次 窥探国产半导体集群机遇

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  原标题 理解华为的四个层次

  行使视角望华为:成长飞轮上的华为。始末复盘华为昔时30年“首承转相符”的发展过程,吾们率先挑出华为行为中国乃至全球领先的无边界膨胀的科技巨头,其营业膨胀路径相符飞轮模型的底层算法。通太甚析华为多轮成长营业以及正在赓续夯实的底层基础设施,从行使的视角来探寻华为的营业轨迹和成长边界。

义务编辑:王涵

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  中游代工:中芯国际、华虹半导体、粤芯半导体、华润微电子。

  来源 方正证券

  上游半导体原料:1、大硅片:沪硅产业、中环股份;2、靶材:江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材;3、高纯试剂:上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份;4、特栽气体:雅克科技、华特气体、南大光电;5、抛光原料:安集科技、鼎龙股份;6、光刻胶:南大光电、飞凯原料、容大感光、晶瑞股份;7、其他原料:神工股份、菲利华、石英股份。

  核心逻辑:华为行为中国科技的丰碑走势图分析,其产业链极为复杂。吾们试图从四个角度:行使、生态、芯片、穿透走势图分析,层层递进,逐渐进阶来理解华为,并借此窥探国产半导体产业集群的异日机遇。

  下游设计:1、CPU:中科曙光、澜首科技、中国长城;2、GPU:景嘉微;3、FPGA:紫光国微、上海复旦;4、指纹识别:汇顶科技、兆易创新;5、摄像头芯片:韦尔股份、格科微、汇顶科技;6、存储芯片:兆易创新、国科微、北京君正;7、射频芯片:卓胜微、三安光电、紫光展锐;8、数字芯片:晶晨股份、笑鑫科技、瑞芯微、全志科技;9、模拟芯片:圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技、3PEAK;10、功率芯片:斯达半导、士兰微、捷捷微电、晶丰明源

  上游半导体设备:1、刻蚀机:北方华创、中微公司;2、光刻机:上微集团、华卓清科;3、PVD:北方华创;4、CVD:北方华创、中微公司、沈阳拓荆;5、离子注入:中科信、万业企业;6、炉管设备:北方华创、晶盛机电;7、检测设备:精测电子、华峰测控、长川科技;8、清洗机:北方华创、至纯科技、盛美半导体;9、其他设备:芯源微、大族激光、锐科激光。

  穿透视角望华为:正在兴首的中国半导体产业。华为海思的芯片经过20多年的发展已经在多多周围达到世界顶级程度, 江苏11选5中奖查询芯片设计行为产业链的一环, 江苏11选5官网还必要来自台积电制造代工环节的声援, 江苏11而赞成整个制造代工环节的关键一环是半导体六大核心设备(光刻机、刻蚀设备、镀膜设备、检测设备、清洗设备、离子注入机等)。由此层层穿透, 江苏11选5吾们认为在产业链一体化配相符体系下,设备、制造、原料三大国产半导体公司集群将迎来历史性机遇。

  投资逻辑:在国产替代 周期苏醒的双重驱行下,走势图分析望益设备、制造、原料等三大国产半导体公司集群将迎来历史性机遇。

  生态角度望华为:鲲鹏/鸿蒙生态。服务器行为连接云端和硬件的枢纽,华为基于鲲鹏处理器打造了服务器“泰山”以表,还扩展到虚拟化、大数据平台、存储、数据库、中间件、云服务、管理服务等柔件生态体系。柔件生态的形成雄厚了四大行使场景的内容层次,华为联结多多硬件节点,以操作编制为窗口,塑造了面向B端的“鲲鹏生态”以及面向C端的“鸿蒙生态”。

  吾们试图从四个角度:行使、生态、芯片、穿透,层层递进,逐渐进阶来理解华为,并借此窥探国产半导体产业集群的异日机遇。在国产替代 周期苏醒的双重驱行下,望益设备、制造、原料等三大国产半导体公司集群将迎来历史性机遇。

  下游封测:长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技。

  风险挑示:疫情带来的终端需求不敷预期;技术研发不敷预期。

  芯片角度望华为:芯片自立设计的进阶。柔件必要按照芯片架构确定其开发手段,芯片设计成为华为鲲鹏生态实现的底层基础。随着半导体 时代的到来,各项营业的数字化转型都对芯片挑出了新请求。从行使场景到底层芯片设计,华为完善了“行使-生态-芯片”的产业组织。现在华为自立设计的芯片涵盖手机SoC芯片、AI异构芯片、服务器芯片、5G芯片以及其他专用芯片等周围,并赓续延迟。

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原标题:把握最新全球市场动向——华尔街图录(5月6日)

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